La operación permitirá reestructurar compromisos financieros de la municipalidad capitalina y asegurar recursos para continuar el proyecto destinado a mejorar el abastecimiento de agua en Tegucigalpa.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) concretó una emisión de bonos por 375 millones de dólares en el mercado internacional de capitales, con el objetivo de reorganizar parte de sus compromisos financieros y garantizar recursos para avanzar en la construcción de la represa San José.
La operación fue anunciada por el alcalde Juan Diego Zelaya, quien destacó que los fondos tendrán dos destinos principales: reestructurar la deuda contratada con la banca nacional y respaldar la finalización de la represa, considerada una obra estratégica para mejorar el suministro de agua potable en la capital.
De acuerdo con la información divulgada por la municipalidad, la emisión recibió órdenes de compra por aproximadamente 600 millones de dólares, equivalentes a 1.6 veces el monto colocado.
La transacción contó con J.P. Morgan como único banco colocador. La municipalidad informó que obtuvo calificaciones crediticias B1 y B-, y aclaró que la operación no cuenta con garantía del Gobierno central.
La reestructuración busca sustituir obligaciones con la banca local por una estructura financiera de mayor plazo y mejores condiciones de planificación, lo que permitiría mejorar el flujo de caja municipal.
Uno de los objetivos centrales es asegurar la continuidad de la represa San José, proyecto con el que se busca contribuir a resolver los problemas de abastecimiento de agua que afectan a Tegucigalpa y sus alrededores.
La emisión también representa un movimiento relevante para las finanzas municipales, debido a que coloca a la capital hondureña en el mercado internacional de deuda mediante una operación de este tipo.
La ejecución de los recursos y el avance de la obra serán aspectos clave para medir el impacto de la operación en los próximos meses.
